泰国,东南亚的工业枢纽

仅仅30余年的时间里,泰国全国,尤其是曼谷地区已然成为东南亚所有国家真正意义上的工业枢纽。

大量企业进驻这里,进行产品的生产与组装,随后行销至包括东南亚国家联盟(Association of Southeast Asia Nations)在内的所有市场以及其他地区的多个市场。

电气和电子设备,包括汽车设备,仅这几项便占据了泰国国家年出口量(2200亿美元)的一半。同时,本地生产的产品不必征收高额的进口税,正是这一点吸引到大型工业企业,以具有竞争力的成本进行制造与出售。

日企南下设厂

日本人可谓是此类工业化进程的鼻祖——1970年代,日本本土的生产成本大幅上涨,致使其中一部分企业不得不迁离,将工厂搬至泰国境内,这也令泰国得以发展其本土工业以及出口贸易。如今,在泰国国内有4500多家日本企业,几乎占据了泰国外企的半壁江山。据了解,有20万日本人在泰国常住,其中一半都生活在曼谷。这也是为何曼谷有专门为日本人而建的社区,同时,城市的不同服务行业也都有针对日本人的专用窗口,尤其是在提供健康检查的医院,因为对于日本企业的员工及其家属,这是必需的一个环节。

此外,电气及电子设备占据出口量的首位,2015年以540亿美元占出口总额的25%、国民生产总值的15%。换句话说,通常被认为是泰国经济支柱产业的旅游业仅占国民生产总值的11%,农业则为13%。这一切始于上世纪60年代电视机与收音机的组装。如今,泰国每年制造并出口超过6000万台家电,其中59%是空调(大金、三菱、富士通)。

东南亚的“底特律”

一部《泰囧》让更多人了解了泰国,很多人都只知道泰国是一个旅游业发达的国家,可能大家都不知道,在东盟10国中,泰国是最大的汽车生产国。所以泰国不是只有人妖,它的汽车工业实力同样不容小觑。

曼谷的东部沿海地区被称为“东南亚的底特律”。美国的“汽车城”底特律曾是许多大型汽车集团的总部所在地,如通用、福特和克莱斯勒。

泰国的汽车工业实力到底有多强呢?我们先看一组数据,2015年泰国乘用汽车生产量191万辆,商用车76万辆。全球排名12位(在中国,美国,日本,德国,韩国,印度,墨西哥,西班牙,巴西,加拿大,法国之后)是东盟国家中,汽车生产能力最强的国家。马来西亚,越南,菲律宾三国的总和还多,而且常年位居东盟国家首位。

汽车行业的每一个大品牌都能在这里找到:丰田、本田、三菱、日产、通用、马自达、福特、宝马、奔驰。摩托车品牌亦然:杜卡迪、凯旋、本田、宝马、川崎、铃木、雅马哈。整个产业有超过2400家企业,雇佣超过50万名员工。

而随着时间的推移,生产线从零部件生产逐渐拓展到成品,整合了约20家制造厂家、分包商以及设备制造商。米其林,作为进驻泰国的第一家法国企业,约有职工人数7000人,以及不少于6个工厂。在此生产的是客车用轮胎——备用轮胎而非原配轮胎,以及卡车和飞机用轮胎,另外还生产模具、线缆以及天然橡胶混合产品等。德国企业博世(Bosch)在泰国有超过1000名员工,2家工厂,最近正在进行第3座工厂的建设工程。德尔福(Delphi)、佛吉亚(Faurecia)、固特异(Goodyear)、杜邦(DuPont)和法雷奥(Valeo)等公司也都在这里建有生产基地,其中法雷奥在泰国有5000多名员工。

2016年全球知名滚动轴承和直线运动产品供应商舍弗勒集团位于泰国春武里府(Chon Buri)的新工厂破土动工

在二战期间,日军占领东南亚各国,泰国甚至成为了日本在亚洲的轴心国盟友之一。二战之后,泰国成为日系厂商在亚洲的大后方之一,由于历史和政治的原因,泰国人比较喜欢日本货。2015年泰国客车市场前五大品牌皆为日系车款,市占率依序为Toyota(32.2%)、Honda(25.7%)、Mazda(9.2%)、Nissan(6.6%)、Suzuki(6.0%)。

由于泰国也是以OEM代工生产汽车为主,各大厂商看重的其实是泰国廉价的生产制造成本,因此泰国汽车出口量很大。2012年汽车出口量就达到了100万辆。2015年达到120多万辆。因此泰国产汽车的出口辆比内销要大。出口额也是持续增加,2016年汽车出口额达到5926亿泰铢(170亿美元),从2012年开始,泰国的最大出口商品就是汽车,目前汽车和汽车零部件出口额占总出口额的12%。主要的五大出口国家分别是澳大利亚,菲律宾,沙特阿拉伯,印度尼西亚,马来西亚。

当然,泰国的劳动力成本虽然很低,但是由于高端工业制造能力还是差一些。一些关键汽车零部件是需要进口的。由于日系厂商大多在泰国设厂,因此从日本进口的汽车零部件最多。并长期保持首位。其次从中国,美国进口的汽车零部件也不少。由于中国生产的零部件同样具有价格优势,泰国从中国进口汽车零部件的比重在增加。

泰国电子电机产业

泰国工业其他的突出表现,在于电子元件和集成电路的领域

尽管泰国为各大品牌诸如富士通、LG、索尼、华硕、宏碁和三星组装产品,然而到目前为止,还没有任何一家企业在泰国制造智能手机的零部件。但泰国仍然是硬盘驱动器及存储单元的世界第二大制造国,仅次于中国。业界的两大巨头,西部数据(Western Digital)和希捷(Seagate),均在泰国国内有多个工厂。随着信息向数据中心以及云端的发展,推动了服务器对于硬盘的订单需求,因为大量的数据中心须装备成千上万个硬盘。由此造成的结果是,该市场预计将会有30%的年增长,这对于泰国而言显然是利好消息。

2011年泰国洪灾曾致全球硬盘价格大幅上涨,波及全球PC市场

根据泰国工业院发布资料,2016年泰国电子产品出口将呈微幅成长态势,出口额介于327亿至335亿美元之间,与2015年比较相差无几。电子产品总体出口面临的主要压力因素包括:电脑产品如硬碟驱动器(HDD)是泰国电子产品出口的核心品项,虽然印刷电路板及车用积体电路出口前景仍然看销,但全球市场对电脑的整体需求仍趋衰退。

值得注意的是,泰国印刷电路板与车用积体电路仍有大幅成长机会,与汽车电子技术的发展趋势一致,目前泰国印刷电路板及积体电路的生产和汽车产业关系密切。

基础工业向高端航空航天产业转移

近年泰国的邻国如柬埔寨、老挝、缅甸和越南等,劳动力成本更低,也正在吸引着投资者与实业家。所以有些声音试图说服泰国将其最基础的制造产业向这些国家转移——例如机械部件的制造——并且将重点聚焦于具有更高附加值的市场,使其在保持竞争力的同时控制生产成本。

然而,若要提升自己的制造品质并非易事,因为泰国相对落后的教育系统难以培养出高层次人才,科技研发也十分有限。

在政府的推动下,泰国工业生产现在正向航空航天领域扩展。亚洲的空中交通近些年也飞速发展,预计20年后,飞机架次将从2015年的5600架增长至14000架。泰国的目标是成为东南亚地区为飞机提供维护、设备检测与维修的一个必不可少的中央平台。在这一领域,泰国可以说是东南亚国家中走在最前列的。泰国政府已经意识到,航空产业将会是其发展中的重要组成部分。

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