印度尼西亚外贸市场分析


作为发展中国家,印度尼西亚是“一带一路”沿线的重要国家,也是拥有2.5亿人口的庞大市场。自2013年以来,印度尼西亚市场备受中国企业青睐。

印度尼西亚的政治、经济尚未完全稳定,存在多种不确定因素,同时也充满机遇。

印度尼西亚是全球穆斯林人口最多的国家,与其他国家市场存在诸多不同之处。因此,中国企业在进驻印度尼西亚市场时,需要充分了解市场特点,采用正确的市场策略,才能顺利在印度尼西亚立足。

颇具潜力的新兴市场
印度尼西亚是一个拥有良好发展潜力的市场。自新任总统佐科维上任以来,印度尼西亚全力发展经济。目前,印度尼西亚经济正处于快速发展阶段。据印度尼西亚央行预计,印度尼西亚2016年GDP增速将达到5%——5.4%,其经济增长也将刺激大额投资和消费需求。此外,作为一个拥有2.5亿人口的市场,印度尼西亚居民整体收入偏低,没有清晰的理财观念,但敢于消费。因此,印度尼西亚市场拥有庞大的消费力。

由于历史原因,印度尼西亚的城市建设较为落后,基础设施陈旧,存在诸多市场空白。中国企业可以通过市场调研发现市场机会。比如,印度尼西亚所有高速公路没有安装测速设备,其首都雅加达的市区街道没有安装监控设施,甚至很多路口也没有监控闯红灯的摄像头。

成本优势明显
印度尼西亚的人力资源成本比中国低很多,即使在整个东南亚市场,其成本优势也十分明显。
在印度尼西亚首都雅加达,从事体力劳动的普通工人月薪约为800——1200元人民币,其他城市的人力成本更低廉。印度尼西亚的土地资源丰富,因此其土地成本也较为低廉,无论是选址建设工厂,还是店铺租金,成本优势都十分明显。如雅加达普通批发市场约30平方米的店铺月租金为2000——10000元人民币。

在税收方面,印度尼西亚政府给予外资企业诸多优惠措施。同时,中国企业可以通过聘请会计咨询公司的方式将税收成本进一步降低。对于在印度尼西亚工作的中资企业员工来说,印度尼西亚低廉的消费品价格也可以降低其生活成本。由于当地居民收入较低,印度尼西亚的整体消费水平也比中国低很多,因此生活用品和食品的价格也较为低廉。

此外,印度尼西亚拥有良好的经商信用环境。印度尼西亚从事商业活动的人员多为当地华裔居民,他们非常讲究经商信用,尤其是对资金来往非常谨慎,结算方式通常为支票(多数为期票)。由于印度尼西亚对虚开支票犯罪处以重刑,加之印度尼西亚华裔商人之间注重信用记录,因此其开具的支票通常能够顺利兑现,鲜有华裔商人诈骗货物和拒付货款的案件。

虽然一直以来,印度尼西亚市场多为当地华裔商人,他们通过市场垄断和壁垒谋取暴利,但是近年来,随着中国企业的陆续进驻,这个局面已经被打破。物美价廉的中国产品直接冲击当地市场,越来越多的二级批发商、零售商和当地企业直接找中国企业订货。因此,中国企业较之当地华裔商人有着很强的价格优势。

在中国企业积极进驻的大背景下,印度尼西亚市场仍然具有诸多空白。近年来,印度尼西亚开始大规模建设基础设施,如雅万高铁等重大项目。而在消费品市场方面,由于印度尼西亚居民的收入逐年增长,消费需求也不断增长。除此以外,印度尼西亚还有丰富的资源,如煤矿、镍矿和水资源等。中国企业可以对印度尼西亚资源进行充分调研,以便在其中寻找更多的商业机会。

提防市场风险
印度尼西亚市场受政治因素影响较大,现任总统佐科维在2014年选举上台时便一波三折。此外,由于佐科维所在的政党没有赢得国会选举,因此总统和国会间出现了诸多矛盾,并导致很多政策无法实施。同时,印度尼西亚盛行示威游行,经常出现集体示威事件。尽管游行通常会以和平的方式解决,偶尔还是会出现“打砸抢”等暴力事件。虽然近年来发生的暴力事件最终均得到控制,但企业还是必须谨慎考虑这方面的风险。

印度尼西亚虽然是一个法治国家,但是法律尚不健全,经常出现自相矛盾和临时改变的情况,这会直接影响到中国企业的利益。例如,印度尼西亚的税收政策比较宽松,但是偶尔也会出现突击事件。印度尼西亚政府会对包括中国企业在内的外资企业进行检查,中国企业通常会在这类事件中蒙受损失。此外,印度尼西亚是一个索贿、行贿现象非常普遍的国家,无论是基层公务员还是中高层领导,基本都会向外国企业索贿。虽然很多中国企业通常会酌情处理,但是这也为企业埋下了法律风险。

由于印度尼西亚是一个“千岛之国”,从首都雅加达到全国各地的城市物流不方便,货运周期长,因此当地市场存在严重的滞后性特点。例如,某一款产品非常畅销,甚至出现脱销的情况,中国企业见状马上加大订单从中国进货,而当大批量货物到印度尼西亚时,可能市场情况已发生改变,这款产品已不受欢迎,甚至出现产品严重滞销的情况。

充分了解市场信息
中国企业在进驻印度尼西亚市场前,需要对其签证、物流、专业市场和电商平台等市场信息进行充分了解。

签证
当前,中国公民前往印度尼西亚,通常有4种签证可以选择。
(1)免签证:持有返程机票可以免签证入境,最多居留30天,不可延期,但是只能以旅游、探亲为目的,不能从事商务活动。
(2)落地签证:持有返程机票,可以在入境之时缴纳35美元办理落地签证(VOA),可以居留30天,可延期,也可以从事商务考察活动。
(3)商务签证:包括类型代码为211和212的签证,需要在中国先办理好,入境可以居留60天,可以从事商务活动。
(4)工作签证:如果中国公民要在印度尼西亚长期经商,需要办理工作签证,有效期为半年或1年,每年需要缴纳1200美元的税费和约3000元人民币的办理费用。

物流
中国货物到印度尼西亚,通常有3种物流方式。
(1)海运双清:这是目前比较普遍的物流方式,周期约为21——60天。
(2)海运正规报关:中国企业通过印度尼西亚政府颁发的进口许可证进行独立申报清关,周期约为14——30天。
(3)空运双清:周期约为8——15天。

专业市场
印度尼西亚的专业市场集中于雅加达,以下为部分专业市场,可供企业参考。
(1)服装批发市场:Tanah Abang(印度尼西亚最大的服装批发市场)。
(2)五金批发市场:Glodok(Mangga Besar)。
(3)钢材批发市场:Jalan Jayakarta。
(4)电脑电子产品批发市场:Mangga Dua。
(5)手机批发市场:Roxy Mas。
(6)不锈钢制品、塑料制品批发市场:Jembatan Lima。
(7)综合类批发市场:Senen Jaya(日用品为主)、Pasar Pagi(服装、首饰品)、ITC(服装、首饰和日用品)和Glodok/Pecinan(唐人街批发市场,食品、日用品和玩具等)。

电商平台
目前印度尼西亚的主流电子商务平台有以下5个:www.tokopedia.com、www.bukalapak.com、www.blibli.com、www.lazada.com和www.olx.com。

六步进驻印尼市场
作为一个具有良好发展潜力的市场,印度尼西亚对包括中国企业在内的许多国际企业具有很强的吸引力。中国企业必须充分了解市场,做足准备工作,并选择正确的市场策略,才能赢得印度尼西亚市场。

市场调研
企业应该根据自己所在的行业,在印度尼西亚进行实地市场调研。通过了解同行业的经营状况,进行价格和销量调研。需要引起企业注意的是,市场调研获得的价格不能作为决策数据。因为印度尼西亚的产品价格构成较为复杂,多数存在回佣、返点和虚报价格等情况。

信息收集
企业在进行市场调研之时,需要收集写字楼、仓库、公寓、车辆、物流、签证和公司注册等方面的信息,然后对信息进行汇总,为下一步进驻市场做好准备。这些信息通常可以在批发市场周边的广告或者中文媒体获得。印度尼西亚比较流行的中文媒体包括《国际日报》《星洲日报(印度尼西亚版)》等。

进驻市场
在进行市场调研并收集相关信息后,企业应回国对信息进行汇总分析,确定自身产品具有优势后,开始计划进驻印度尼西亚市场事宜。第一批工作人员到达雅加达之后,应先开展租赁仓库、办公场所、办理签证和公司注册手续等工作,然后再从中国发出第一批产品。

市场开拓
在货物到达印度尼西亚之前,中国企业的工作人员可以先在市场寻找潜在客户,提供样品和洽谈业务。印度尼西亚的通用语言为印度尼西亚语,多数华裔商人不能讲普通话,中国企业在前期可以雇佣中文翻译(月薪约为3000元人民币)和司机(月薪约为2000元人民币)。但从长远看,中国企业需要培养若干名会讲印度尼西亚语的中方工作人员。

市场调整
一批产品如果成功出售,企业应对客户的反馈意见和市场反应及时进行总结,并对下一批产品做出调整优化。如果出售过程出现问题,企业则需要对问题进行研究。一般情况下,产品只要适应当地市场,且价格合理,都可以顺利出售。市场调整是否合理,对企业能否在印度尼西亚市场实现可持续发展至关重要。根据以往经验来看,很多企业因为市场调整不当导致无法在当地长久发展。

本地化运作
印度尼西亚是一个地方保护主义盛行的国家,企业如果想要在当地市场站稳脚跟,并充分渗入细分市场,需要实现包括人才、生产、品牌和运营等方面的本地化运作。

本文经邦号 【DI工业领航】 投稿,并经邦阅网编辑,转载请注明出处、作者和【本文链接】。

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投稿邦号
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  • 一带一路
    一带一路

    排华严重,有性命危险,当地华人都不敢说汉语的国家。

    2017-03-09
  • Tim
    Tim

    垃圾市场

    2017-02-06
爱心公益
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