亚非拉24个新兴市场怎么开发?不点后悔!(超全超实用)

拉丁美洲篇

一、巴西

【风险情况】巴西实行自由汇率制度,雷亚尔兑美元完全市场化,汇率波动显著。巴西国内融资成本很高,巴西买方普遍希望通过供应商进行贸易融资,从而容易导致长账期风险。

【市场开发建议】巴西国内市场需求潜力巨大,且仍有较大空间。建议出口企业重点关注雷亚尔兑美元的汇率走势,以及长账期交易下的买方融资能力和下游销售情况。

二、墨西哥 

【风险情况】墨西哥和中国的产业结构非常接近,作为竞争对手,是对中国设置贸易壁垒最多的国家之一;墨西哥海关制度严格且不透明,对亚洲产品歧视比较严重,对中国农产品和纺织品设置了较多的进口障碍。 

【市场开发建议】墨西哥是拉丁美洲少数的政局较为稳定的国家之一,对机电产品的进口需求长期较大。此外,在墨西哥家具和玩具的进口市场上,中国产品具有较强的竞争力。但墨西哥贸易壁垒较多,建议出口企业多关注该国贸易保护相关动态,合理安排出运。

三、智利

【风险情况】信保承保数据显示,即使在金融危机前后,智利国别风险水平仍保持在低位,风险控制能力在拉美重要经济体中表现突出。需要注意的是,2014年以来,智利比索汇率波动增大,汇率风险有所冒头。

【市场开发建议】智利是拉美地区商业环境最优的国家,国际竞争力居拉美之首。智利在拉美地区最为突出的优势在于高水平的对外贸易水平和较为稳定的金融体系。建议出口企业积极开拓智利市场。

四、巴拿马 

【风险情况】得益于得天独厚的地理位置,巴拿马离岸公司较多,科隆自由贸易区货物进口和流通自由,无配额限制,不必缴进口税,已成为拉美贸易中心及拉美贸易的集散地和转口中心,相应的,中间商及转口贸易相关风险突出。 

【市场开发建议】巴拿马国内各种物资匮乏,以进口为主,国内进口融资条件相当宽松,资金汇兑自由。建议出口企业可针对性地开拓相关市场,但需特别留意转口贸易及中间商贸易模式下合同主体问题。

五、哥伦比亚

【风险情况】哥伦比亚经济容易受国内安全局势和能源价格影响,但相对于区域内其他国家,经济多元化程度较高,经济波动相对平缓。但该国贸易期限较长,信用期限普遍在91-180天,容易催生长账期风险。 

【市场开发建议】哥伦比亚贸易环境整体较好,建议出口企业可积极开拓当地市场,但需警惕长账期下买方风险的变化。

六、阿根廷

【风险情况】当前阿根廷外汇储备不足,货币贬值风险加剧,国内融资成本高昂,再加上严格的外汇管制和贸易管制,影响了买方的付款意愿及付款能力,国别风险突出。 

【市场开发建议】受多重风险因素共同影响,出口阿根廷的风险已经严重影响我省出口企业的安全。因此,当前形势下建议出口企业谨慎出运,采取较为安全的结算方式,并积极通过金融工具转嫁收汇风险。

七、秘鲁 

【风险情况】秘鲁是除了智利外拉美贸易环境最好的国家,外部评级BBB+,发展稳定,贸易政策宽松,外汇政策自由。当前国别出险率远低于全球平均水平,风险状况较好。 

【市场开发建议】鉴于秘鲁开放、宽松、稳定的贸易政策及长期较好的风险水平,建议出口企业积极开拓秘鲁市场。目前,纺织品及原料、家具玩具和鞋靴伞等轻工产品在秘鲁市场仍需求较大。

八、委内瑞拉

【风险情况】委内瑞拉经济结构性失衡严重,过分依赖石油行业,国际油价变动对外汇储备和外债偿付能力影响显著。2014年以来,由于委内瑞拉严重的政治问题和持续恶化的通货膨胀以及外汇短缺,国内局势较为混乱,贸易管制和外汇管制严格,风险状况未有好转。

【市场开发建议】鉴于2014年以来国别风险持续走高的趋势,建议出口企业谨慎出运;建议采取安全的结算方式,对于采取信用交易的,请特别关注买方换汇情况。

西亚篇

一、阿联酋

【风险情况】阿联酋实施自由经济政策,无外汇管制,对外贸易进出口自由,特别是迪拜已经凭借其地理位置和转口贸易优势,逐步确立了其阿联酋经济首都和中东转口贸易、交通运输、旅游购物以及金融中心的地位。但受到地缘政治的影响,迪拜的风险远高于香港和新加坡。 

【市场开发建议】阿联酋买方大多集中在迪拜且多数买方具有批发贸易商的特点。因此,建议出口企业在开拓市场的同时特别关注中间商违约风险,密切关注中间商下游买方情况及转口贸易的最终目的地。

二、伊朗

【风险情况】伊朗由于长期受到西方国家严厉的制裁,外汇收入和储备锐减;本币贬值,汇率波动大;伊朗大多以L/C方式结算,但因汇路不畅,我国企业难以找到合适的结算银行。在对伊朗的出口中,面临的政治风险较高,国别风险显著,伊朗买方违约率也长期偏高。

【市场开发建议】伊朗当地市场潜力大,生产资料和消费品基本需要进口,与我国贸易互补性强,但是国别风险和违约率较高。建议出口企业与伊朗买方交易时尽量采用信用证方式;如必须使用赊销方式,则应充分了解买方自身情况及货物在当地的销售情况。此外,应重点关注回款路径是否清晰、有保障。

三、土耳其

【风险情况】土耳其海关制度较为特殊,相关风险突出。根据土耳其海关制度,货物到土耳其港后,如未收到收货人的正式“拒绝收货通知”,土耳其海关不允许出口商将货物拉回或转运;货物放在海关45天后,海关将作无主货物处理,有权拍卖该批货物;货物被拍卖时,原进口商为第一购买人。此外,土耳其技术性贸易壁垒较多。

【市场开发建议】建议出口企业在开拓土耳其市场的同时,重点关注海关制度的潜在风险及相关贸易保护措施;初次交易时,尽量采取较为保守的结算方式,防范恶意拖欠风险。

四、沙特阿拉伯 

【风险情况】沙特阿拉伯经济增长稳定,拥有巨额外汇储备;该国执行自由贸易政策,无外汇管制,本币可与美元自由兑换,实行固定汇率制度,国别风险尚可。 

【市场开发建议】沙特阿拉伯消费市场大;与中国的贸易互补性强,双边贸易发展很快,是我国出口企业可以大力开拓的市场。但在贸易的同时需注意,沙特对进入市场的产品标准要求很高。

五、伊拉克 

【风险情况】在伊拉克战争结束后,相当长时间内仍未摆脱战乱、动荡和暴力事件,各方势力利益诉求难以调和,特别是受到恐怖组织影响,国内局势不容乐观,整体国别风险高。 

【市场开发建议】伊拉克战后重建,市场潜力巨大,国内生产资料和消费品基本需要进口,与我国贸易互补性强,蕴藏较大商机。但当前伊拉克国内局势严峻,预计未来仍将持续动荡,建议出口企业谨慎出运,采用保守的结算方式。

六、叙利亚 

【风险情况】叙利亚长期以来受到美国、欧盟等多轮经济制裁,国内局势持续动荡,经济复苏所需的稳定政治环境和社会环境仍不具备,通货膨胀率极高,整体国别风险高。 

【市场开发建议】当前叙利亚国内安全形势严峻,经济活力明显不足,未来一段时间国家风险水平仍将居高不下,建议出口企业谨慎出运,采用保守的结算方式。

东南亚和南亚篇

一、印度

【风险情况】未来印度国家风险主要在于政府推动的经济刺激政策能否启动经济增长,改善投资环境的政策是否可以吸引外资流入,以及各项社会改革能否按期推进。

【市场开发建议】印度政府对发展交通、强化沿海与内陆联通的迫切需求为中资企业在印度承接大型基础设施项目提供了机会,比如铁路运输领域。此外,在信息产业领域,中国的硬件优势以及印度的软件优势,客观上利于两国在信息技术产业上展开合作。

二、印度尼西亚 

【风险情况】从长期看,分离主义与伊斯兰极端势力依然是该国面临的主要政治安全威胁,与国内政治经济状况互相影响。此外,印尼司法软弱和腐败,商业贿赂根深蒂固,执法不力,法律体系缺陷,伴随的分离主义与种族暴力是印尼面临的主要社会安全风险。 

【市场开发建议】优势企业可加强对印尼基础建设的投资,参与承揽和建设大型项目,同时对投资印尼的制造业、交通、通信等领域积极探索。同时,可投资印尼能源项目建设及矿业投资,通过签订长期供货合同扩大企业贸易规模。

三、缅甸 

【风险情况】缅甸自民主化转型以来,投资环境变化显著,政局不确定性增加,安全局势更为复杂,中缅关系面临挑战,经济结构不平衡,上述问题都可能给企业投资带来困扰。 

【市场开发建议】缅甸是人均拥有电力最贫乏的国家,两国在能源安全领域的合作已经取得了很大的成就。发展水电条件得天独厚,可积极参与缅甸水电项目投资和开发。企业投资应重点关注缅甸政权更迭风险,中缅关系问题,民族宗教问题带来的安全风险和日益上升的法律风险等。

四、柬埔寨

【风险情况】柬埔寨正处于民主化转型初期,民众维权意识高涨,但同时也引发一些社会和政治动荡,民族和宗教矛盾也开始显露出来。柬埔寨经济的外部依赖性较强,金融系统不发达,外债负担沉重,且政府行政管理能力低下,法律不健全,投资者效益得不到有效保障,执法成本及退出成本高昂。

【市场开发建议】中柬两国经济发展水平差距较大,双方行业间存在一定竞争,可通过向柬埔寨转移有关产业链的初期阶段,统筹上游产业,整合原材料、技术、品牌等生产要素,以自由贸易作为纽带,辅以合理分工,组建区域产业链。

五、越南 

【风险情况】越南经济上结构性问题突出,内生动力不足,且过于依赖外资,抗外部冲击能力较弱,同时,国有企业和银行业改革将成为其制约经济发展的阻碍。 

【市场开发建议】随着中国经济的发展和要素成本特别是劳动力工资和土地成本的增长,我们可以将生产要素向越南转移,投资参与油气中下游产业建设以及火电、水电、太阳能和风电发电,并在纺织、化工、设备制造等优势行业考虑集群式发展,将农产品种植、加工、农机设备生产和农业示范园作为未来发展方向。

六、泰国

【风险情况】中长期看,泰国国内政治分歧难以调和,一定程度上面临恐怖主义和国家分裂势力的困扰。

【市场开发建议】我们可凭借着丰富行业经验,积极向国外生产企业出口生产要素及设备,同时利用境外税收、土地、劳动力等综合成本优势,将轻工、纺织类企业的过剩产及相关技术、设备能输出。农业企业可通过投资实现原产地转移,规避相关贸易壁垒,进一步拓展东盟及欧美国际市场。

非洲篇

一、埃及 

【风险情况】从短期来看,埃及宏观经济表现仍堪忧,债务负担沉重,通货膨胀处于高位下行区间,恐怖主义威胁仍将长期存在。 

【市场开发建议】建议出口企业注意对埃及买家购汇付款能力及下游市场的风险判断,尽量采用相对安全的交易方式。

二、南非 

【风险情况】受经济增长放缓、持续贸易逆差、经常性罢工和全球货币不确定因素等影响,近年南非货币兰特持续贬值,汇率波动较大,而短期内汇率的波动对买家的付款能力和付款意愿会造成较大影响。

【市场开发建议】建议出口企业特别关注南非兰特走势,美国退出量化宽松政策等因素可能会对兰特产生影响。同时国际市场低迷和贸易逆差加大,不排除南非设置更为严格贸易壁垒的可能。

三、尼日利亚 

【风险情况】尼日利亚为典型的石油经济国家,近年经济发展速度较快,但经济发展的同时也伴随着较高的风险。汇率和国际油价的波动易对经济活动产生较大影响,地区信用环境较差,为国际商业诈骗的高发地区。 

【市场开发建议】尼日利亚作为非洲人口最多的国家,制造业基础薄弱,产业结构单一,买家规模普遍较小,资信情况不透明,建议出口企业初期交易时采用保守支付方式,同时关注国内政治局势、汇率以及国际油价等变动引发的系统性风险。

四、阿尔及利亚

【风险情况】阿尔及利亚近年经济增长速度相对稳定,但仍存在经济结构调整缓慢、经常账户盈余下降、经济体制僵化等问题。进口主要采用信用证方式。 

【市场开发建议】除一般商品外,阿尔及利亚对汽车、摩托车、大型机电产品的需求也较为旺盛。受进口政策影响,阿尔及利亚进口支付方式限制为信用证和跟单托收,但由于银行业效率低下,实务中银行信用与买家信用关联性较强,建议出口企业注意银行操作不规范导致的风险。

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