有没有这里的经历,合作了很久的老客户,突然让你找到N久之前谈过的资料或者细节,亦或者文件?这个时候你一看,合作了这么久,打开文件夹各种各样格式的文件瞬间铺满了你的电脑屏幕,在看着满屏的文件,乱糟糟的,没有一点头绪,有没有一种奔溃的感觉?如果从一开始就把客户所有的文件都分类整理好,是不是这会儿轻松就能搞定了 ?这里就来分享一下怎么把客户资料整理好。

第一步、建立客户档案在你跟客户联系的第一天就需要为这个客户建立一个档案,即使你不知道这个客户后面会不会有进展,万一有进展呢?记得按照国家分好类,要不然一堆客户在一个文件夹里面,不容易分清。就好像几个人在车厢跟一堆人在车厢里,哪种情况更容易找到你要找的人,比如这样。

如何管理好客户资料

第二步、给客户建立一个私人文件夹

Eric为例,刚开始接触的时候,他要求我们给他发一份报价。那么我们需要做的是,把报价做好之后发给他,同时把报价保存在他的文件夹里面。

第三步、相应的文件建立相应的文件夹

建立报价单的文件夹,把报价单放在这个文件夹里面。紧接着后面,如果跟客户的来往涉及到了做PI ,打款之类的,这些信息都可以单独地建文件夹,因为一旦客户对你满意,你们之间建立的不会是一次性的生意。所以这些文件夹很有意义。

有很多人发给客户的PI 都是xls格式的,虽然没什么问题,但是个人觉得还是PDF 比较好,一个专业,二是PDF 的体积比较小。客户网络慢的时候,附件太大收取的时间就长,所以为了客户的方便,还是用PDF比较好。

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