商务部:中国对外贸易形势报告

商务部于近日正式发布《中国对外贸易形势报告(2016年秋季)》(下称《报告》)。《报告》回顾了2016年前三季度中国外贸运行情况,展望了2016年全年和2017年中国外贸发展形势。

《报告》显示,2016年前三季度,中国对外贸易总体呈现回稳向好态势,外贸发展新动能正在积聚,贸易结构进一步优化。综合各方面因素,2016年全年,经过不懈努力,中国进出口有望实现回稳向好。2017年,中国外贸发展面临的形势依然严峻复杂,存在不少不稳定不确定因素,同时,中国外贸正处在结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段,长期向好的基本面没有变。

前三季度外贸运行六大特点

前三季度,按人民币计,中国进出口总值17.53万亿元,比2015年同期下降1.9%(下同)。其中,出口10.06万亿元,下降1.6%;进口7.47万亿元,下降2.3%,降幅均低于2015年同期水平。贸易顺差2.6万亿元,扩大0.6%。

2016年前三季度中国外贸运行有以下六大特点:

1、进出口呈现回稳向好态势

前三季度,中国进出口降幅逐季收窄。以人民币计价,三季度进出口增长1.1%,增速比一、二季度分别提高8.3和1.3个百分点。进出口回稳主要有以下三个原因:

(1)近年来中国政府出台了一系列支持外贸稳增长调结构政策措施,针对性强、含金量高,政策效果的持续释放,切实减轻了企业负担,增强了企业信心,激发了进出口企业的活力。

(2)2016年以来,中国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中有好,出口产业结构优化、国际竞争力不断提升,国内需求有所回升,带动进口量增加。

(3)国际商品价格总体水平在波动中温和回升,对进口额增长拉动明显。从月度数据看,8、9月份进口已经连续两个月实现正增长。

2、外贸新动能不断积聚

一般贸易发展好于整体,中国外贸企业自主开拓国际市场能力进一步增强。前三季度,一般贸易进出口9.82万亿元,增长0.1%,占中国进出口总额的56.0%,较2015年同期扩大1.1个百分点。其中,出口5.54万亿元,增长0.1%,占出口总额的55.0%,比2015年同期扩大0.9个百分点;进口4.28万亿元,增长0.2%,占进口总额的57.3%,比2015年同期扩大1.3个百分点。

加工贸易延续负增长态势,占进出口总额的比重进一步下降。前三季度,跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新业态继续保持较快增长,其中杭州跨境电商进出口增长1倍以上,市场采购贸易出口增长10%以上,正成为外贸新增长点。

3、民营企业成出口主力军

中国民营企业积极适应国内外环境变化,努力培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势,在转型升级方面取得了初步成效,在中国外贸发展中的地位进一步提升。

4、迈向“优进优出”步伐加快

中国外贸企业加快转型升级步伐,国际产能和装备制造合作有效带动了高端制造、高附加值产品出口。中国先进技术、关键零部件和重要设备等高新技术产品进口较快增长,扩大进口和优化进口结构的政策效应明显。

5、大宗商品进口继续量增价跌

大宗商品进口继续量增价跌,不仅节约了外汇支出,而且有利于企业降本增效。

6、国际市场布局更趋多元化

前三季度,中国对传统市场贸易情况明显分化。中国与美国双边贸易下降3.3%,对其出口下降1.9%;与欧盟、日本双边贸易分别增长2.7%和2.9%,对其出口分别增长1.8%和0.5%;与东盟双边贸易下降0.8%,对其出口下降1.9%。

前三季度,中国对部分“一带一路”相关国家出口保持良好增长势头。其中,对巴基斯坦、俄罗斯、波兰、孟加拉国和印度等国出口分别增长14.9%、14%、11.7%、9.6%和7.8%。印度和俄罗斯占中国出口比重分别为2.9%和1.8%,均较2015年同期扩大了0.3个百分点。

展望第四季度,出口方面,四季度是外贸旺季,圣诞、元旦都将集中出货,出口有望继续保持回稳向好。进口方面,主要进口产品整体价格回升,对进口形成一定支撑。但受加工贸易进口持续下降等因素影响,四季度进口增速总体仍将在低位运行。

全球经济依然低迷,“逆全球化”恶化贸易投资环境

报告称,2016年以来,世界经济仍然低迷,结构性和周期性问题相互交织,不稳定不确定因素增多,总体呈增长低、通胀低、贸易与投资增速低、负债高的“三低一高”局面。

国际货币基金组织(IMF)最新预计,2016年全年世界经济将增长3.1%,较2015年低0.1个百分点,连续第五年低于3.7%的长期(1990-2007年)均值。发达经济体将仅增长1.6%,低于2015年2.1%的增速。发展中国家结构调整艰难,经济下行压力加大,大部分国家增速放缓,巴西、俄罗斯经济仍未走出衰退。

全球贸易下滑趋势严重,世界贸易组织(WTO)近期也下调2016年全球货物贸易量增速预测至1.7%,连续五年低于世界经济增速。

中国的主要贸易伙伴中,美国经济复苏放缓。2016年,美国经济开局不利,通胀未达2%的预期目标,就业数据波动性较大,复苏的基础并不牢固。欧洲经济微弱复苏。且由于英国脱欧,欧洲政治经济格局面临重组,给欧元区经济复苏带来较大的不确定性,加剧欧元区动荡,可能会拖累经济和贸易增长,不利于欧洲乃至世界经济。2016年以来,日本经济主要指标表现疲弱。

新兴经济体经济缓中趋稳、分化加剧。2016年,得益于美联储加息步伐放缓,新兴经济体发展的外部环境有所改善,资本外流减少,汇率总体趋于稳定。但中东国家仍需应对石油价格低迷以及国内冲突和恐怖主义造成的困难形势。中欧、东南欧、西巴尔干地区的国家经济将保持稳定增长。近期,受美联储加息预期升温、地缘政治风险加剧等因素影响,部分新兴市场国家货币对美元再次贬值,市场动荡有所加。

从政经因素来看,展望2017年,《报告》认为,“逆全球化”升温、国际贸易投资环境恶化。当前国际市场竞争加剧,再加上英国脱欧、欧洲极右翼政党兴起、美国大选走向都表明发达经济体民粹主义思潮盛行,主要经济体在经济政策上“逆全球化”倾向愈发严重。

首先,各国纷纷实施显性或隐性的贸易保护政策和措施,影响国际市场的公平竞争。世贸组织报告显示,2015年10月至2016年5月,二十国集团成员实施了145项新的贸易限制措施,平均每月有近21项新措施出台,月均新措施数量为2009年世贸组织开始监测贸易限制措施以来的最高水平。

其次,多边贸易体制的权威性受到严重削弱,新一轮谈判难以取得预期的成果。与WTO非歧视原则不同,双边或区域自贸协定具有一定排他性,区外经济体存在被歧视和边缘化的风险。

最后,不少政客把经济问题政治化,为了争取选票,不惜把攻击矛头对准反映国际贸易自由化与投资便利化要求的措施和政策。

这些混乱现象反映了当前世界经济的一系列深层次结构性失衡和利益矛盾,对国际贸易和世界经济的持续稳定增长构成威胁。

新旧交替时代

进入第四季度,《报告》认为,进出口下行的压力依然较大。但全年进出口有望实现回稳向好,外贸结构进一步优化,发展质量和效益不断提升。

如果展望2017年,结论是,中国外贸发展面临的形势依然严峻复杂,但也正处在结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段,长期向好的基本面没有变。

值得注意的是,《报告》分析称,中国外贸传统竞争优势正在减弱,新的竞争优势尚未形成,正处于“青黄不接”阶段,产业发展面临发达国家和其他发展中国家的“双头挤压”。

一方面,中国与发展中国家在劳动密集型产业方面的竞争更加激烈,2016年前8个月,中国劳动密集型产品在美国和日本进口市场份额比2015年同期分别下降1.4和2.6个百分点,而同期越南产品在美、日进口市场份额分别上升0.7和1.2个百分点。另一方面,中国与发达国家资本、技术密集型领域以互补为主的关系将发展为互补与竞争并存关系,尤其新兴产业发展将面临发达国家更严苛的遏制。

此外,全球贸易保护主义愈演愈烈,对中国贸易负面影响加大,中国已成为一些国家实施贸易保护主义的首要对象。2016年前三季度,中国出口产品共遭遇来自21个国家(地区)发起的91起贸易救济调查案件,同比上升44%;涉案金额109亿美元,同比上升90%。中国的钢铁、铝业和光伏等领域成为遭受国外贸易摩擦的重灾区,严重影响相关行业出口。

好消息是,《报告》发现,外贸新优势正在加快培育。中国外贸企业自主开拓国际市场能力进一步增强。“一带一路”和国际产能合作带动装备制造业出口不断增长,出口产品技术含量、附加值不断提高。民营企业加快转型升级步伐,以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势正在形成。跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务企业等外贸新业态保持快速增长。中国电子商务研究中心发布的数据显示,2016年上半年,中国跨境电商交易规模达2.6万亿元,同比增长30%,占中国进出口总值的23.4%。

此外,新一轮高水平对外开放深入推进,中国进一步扩大开放领域,推动辽宁等7个新自由贸易试验区建设,在全国范围内实行以准入前国民待遇加负面清单管理为核心的外商投资管理模式,不断提高贸易投资便利化、自由化水平。中国提出的“一带一路”倡议、国际产能和装备制造合作已取得初步成效,一批重大合作项目建设取得积极进展。对外贸易与跨境双向投资相互促进的局面正在形成。

中国多双边经贸合作取得新进展,成功主办二十国集团杭州峰会,推动《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、中日韩自贸区、中国—海合会、中国—以色列、中国—斯里兰卡等自贸区谈判取得新进展,为中国外贸发展营造了良好的制度环境。 

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